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招银国际:首予同程艺龙(00780)目标价18.59港元 评级“买入”招银国际首次覆盖同程艺龙(00780),予评级“买入”,并基于贴现现金流(DCF)估值法,予目标价18.59港元,等同2019年市盈率21.5倍,与同业平均一致,但依然较携程估值低16%。公司目前估值为2019年市盈率13.9倍,建议强烈关注。

上半年公司对大额股票质押项目规模进行压缩,股票质押业务期末待购回余额为 299.14 亿元,同比下降22.92%。融资融券业务收入有所上升,截至6月末,公司融资融券业务余额为 461.41亿元,较2018 年末增长 19.29%。托管业务方面,上半年私募基金、公募基金托管数量均排名券商行业第一。截至6月末,公司托管外包产品(包含资管子公司)数量 1.92万只,较2018年末增长4.01%;规模达2.08万亿元,较2018年末增长 4.91%。

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花旗发表报告表示,欧舒丹(00973)以约70亿港元代价(约8亿欧元,当中2.5亿欧元以公司闲置现金支付,2.5亿欧元以现有信贷额度支付以及3亿欧元为新借贷)收购Elemis后近日股价回调,不过,该行认为上述交易融资成本低至约1%,而Elemis增长速度及盈利能力均较欧舒丹强。

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